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CRM de contactos (CRM Manager)

¿Para qué sirve?​

Junta en una sola ficha a las personas que aparecen repartidas en varias tablas: clientes de la cafetería, contrapartes de las unidades de aseo, gente que llenó el formulario web.

El CRM no copia datos: los compone al momento leyendo las fuentes que configuras.

¿Cuándo lo necesitas?​

  • Tienes leads llegando por formulario y quieres darles seguimiento.
  • Quieres ver en un solo lugar todo lo que un cliente ha hecho contigo.
  • Necesitas evitar duplicados de contactos por email.

Cómo activarlo​

  1. Registra crm-manager.
  2. Aparece CRM en el menú.

Configuración — Fuentes de datos​

Ve a la pestaña Fuentes de datos y presiona Agregar:

  1. Elige la tabla (por ejemplo clientes).
  2. Dile qué columna tiene el nombre, cuál el email, cuál el teléfono y cuál la fecha.
  3. Marca crea contactos si quieres que los registros nuevos de esa tabla aparezcan solos en el CRM.
  4. Guarda.

Repite para cada fuente (clientes, visitas, formularios_web, etc.).

Contactos​

Vuelve a Contactos y verás la lista unificada con: nombre, email, teléfono y acciones.

Ejemplo real: diez contactos reunidos desde dos orígenes distintos (clientes de la cafetería y contrapartes de aseo) sin duplicarlos por email.

Ficha de un contacto​

Al hacer clic en un contacto se abre su ficha con:

  • Datos básicos: nombre, email, teléfono, notas.
  • Historial: de qué fuente vino y qué se sabe de él (compras, formularios enviados, visitas).

Crear un contacto manualmente​

Botón Nuevo contacto — llenar los datos. Si el email ya existe, se avisa (para evitar duplicados).

Se conecta con​

  • Form Builder — cada envío crea/actualiza contacto (best-effort).
  • POS Manager — venta con email del cliente suma la compra al timeline.
  • Dashboard Manager — widgets "Total de contactos", "Contactos nuevos", "Fuentes configuradas".

Preguntas frecuentes​

¿Puedo importar contactos desde CSV? Sí, como cualquier otra tabla (ver Importar y exportar).

¿Se puede segmentar por etiquetas / listas? No de fábrica. Puedes agregar un campo "categoría" a la tabla base para segmentar.

¿Envía newsletters? No — es un CRM operativo, no de email marketing. Considera Mailchimp, Brevo o similar.

¿Puedo asignar contactos a vendedores? Sí, agregando un campo tipo Relación (a admins) en la tabla base.

¿Se puede exportar la lista? Sí, a CSV o Excel.

¿Qué sigue?​