Board Manager (Kanban sobre un módulo)

¿Para qué sirve?

Convierte los registros de un módulo con workflow en un tablero Kanban: cada estado del workflow es una columna, cada registro es una tarjeta, y arrastrar una tarjeta ejecuta la transición del workflow de verdad (con permisos, notificaciones y formularios requeridos).

¿Cuándo lo necesitas?

Si ya tienes un Workflow Manager definido y quieres visualizarlo como Trello. Ejemplos:

• Kanban de Pedidos (recibido → en preparación → listo → entregado).
• Kanban de Visitas (programada → en proceso → completada).
• Kanban de Leads (nuevo → contactado → cotizado → cerrado).

No es lo mismo que Task Boards — Task Boards es un sistema propio de proyectos tipo Monday.com con datos que no vienen de tus tablas.

Cómo activarlo

A diferencia de otros plugins, Board Manager se activa al crear una sección:

1. Crea una sección nueva (Agregar sección al pie del menú).
2. En Tipo elige Tablero (Kanban) en vez de "Módulos".
3. El asistente te ofrece dos caminos:
   • Crear un módulo de tareas desde cero (crea la tabla y el workflow).
   • Conectar un módulo existente que ya tenga workflow (por ejemplo, pedidos).

Configuración inicial

Una vez creado, entra al tablero y presiona el engranaje (configuración):

• Título de la tarjeta: qué columna se muestra como título grande (ej. total_pedido o cliente_pedido).
• Hasta 4 campos más para mostrar debajo del título (fecha, método de pago, cajero, etc.).
• Filtro opcional (solo pedidos de este mes, solo los de un vendedor).

Se genera el tablero con una columna por cada estado del workflow.

Cómo se usa día a día

• Ver el tablero: cada tarjeta es un registro con sus datos principales.
• Mover tarjetas: arrastra de una columna a otra para cambiar el estado. Se ejecuta la transición real del workflow.
• Crear una tarjeta nueva: botón "+" en la columna donde quieras. Aparece un formulario que crea el registro directamente.
• Editar una tarjeta: click en la tarjeta abre el registro completo.

Como cada movimiento es una transición real, se disparan las notificaciones, se exigen los formularios requeridos y se respetan los permisos por rol definidos en el workflow.

Ejemplo — Kanban de pedidos de la cafetería

• Columnas: Recibido (rojo) · En preparación (amarillo) · Listo (verde) · Entregado (gris) · Anulado (negro).
• Tarjeta muestra: Pedido #1 - Valentina Pérez - delivery, con fecha, total, método de pago y cajero debajo.
• Arrastrar de "En preparación" a "Listo" ejecuta la transición preparar → listo, con sus permisos y avisos.

Se conecta con

• Workflow Manager — la base sin la cual no funciona.
• Notification Manager — mover una tarjeta dispara sus notificaciones.
• Form Builder — si una transición exige formulario, aparece antes de aceptar el movimiento.

Preguntas frecuentes

¿Puedo tener varios tableros para la misma tabla? Sí. Cada tablero puede tener su propio filtro (ej. un tablero por sucursal, un tablero por vendedor).

¿Puedo cambiar el orden de las columnas? Sí, desde la configuración del workflow, no del tablero. Los estados se muestran en el orden definido en Flujos de trabajo.

¿Los usuarios sin permiso ven el tablero? Si el rol no puede ver el módulo base, tampoco ve el tablero. Y si un usuario no puede ejecutar una transición, no puede arrastrar la tarjeta hacia allá.

¿Funciona en móvil? Sí, es responsive. En pantallas pequeñas se ve una columna a la vez con navegación entre estados.

¿Qué sigue?

• Workflow Manager — para definir bien tus estados y transiciones.
• Task Boards — cuando quieres tableros de proyectos genéricos, no atados a un módulo.